五百年前的至尊宝，在水帘洞放下金箍，没有成为齐天大圣，孤身一人去营救被牛魔王逼迫成亲的紫霞，观世音在至尊宝命悬一线之际，出手制服牛魔王，至尊宝同紫霞有情人终得眷属。五百年后，至尊宝多活了百年，同紫霞在一起的日子，是那样的平凡、幸福。有一天，紫霞不见了，至尊宝在寻找紫霞的过程中明白，自己这么多年不老，是紫霞用她的仙寿，延续着自己的生命。为救出紫霞仙子，他重新前往水帘洞戴上了金箍，当牛魔王再次战败，至尊宝才知晓，紫霞并未被牛魔王抓住。至尊宝终于在盘丝洞见到了紫霞。紫霞的仙寿耗尽。观音菩萨告诉至尊宝，只有至尊宝再次成为齐天大圣，才能继续活下去。至尊宝牵起紫霞的手，两个人深情一吻，似乎又回到了五百年前各自年轻的样子。在五指山下，至尊宝日夜思念着紫霞，直到那个牵马的年轻人到来，孙悟空才有机会跟人说说话，讲述出这一段往事。 1966年，从新加坡返回香港想忘掉过去的周慕云住进东方酒店的、同他曾经熟悉的数字2046只差一号的2047号房，开始了他的卖文生涯。眼前、曾经在他身边出现过的一个个女人经过他大脑的过影后，令他对时空产生疑惑，不但忘不了过去，一幕幕往事反而更加挥之不去。为了与过去作更好的告别，他将生活的点点滴滴化为文字，写下小说《2046》（说只要搭上了前往2046的列车，人们就可以找回失去的记忆） 曾在直播节目中大出其丑的主播埃文巴克斯特走下演播台，开始转战政界，并成功当选布法罗的议员。他努力打造自己的良好形象，以“改变世界”的口号赢得选民的支持，同时这也是夜晚睡前祈祷的内容。在此之后，埃文带着一家四口人来到弗吉尼亚州的亨茨维尔小镇居住，即将展开全新的政坛生活。埃文的仕途顺风顺水，刚刚走马上任就得到呼风唤雨的朗议员的器重，成为最新议案的共同发起人。正在这关键时刻，上帝却突然出现在埃文面前，他只被要求干一件事，那就是建造一艘方舟。埃文的生活自此起了翻天覆地的变化……